Niemeyer & Wagschal GmbH

 

Beratung | 360° | Vermögen

Nachhaltig mit Werten Individualität sichern

 

nabhängiges Familienbüro

Ihr unabhängiges Familienbüro

 

 

 

Wir verschaffen

Ihnen wertvolle Zeit.

 

Ihr persönlicher Berater

 

Sie werden aktiv und ganzheitlich in allen

wirtschaftlichen und finanziellen Fragen beraten – 360°.

 

Sie bestimmen den Umfang dessen, was wir tun sollen. Bedarfsgerecht und modular.

 

Sie verschaffen sich eine unabhängige und objektive Beratungsleistung. Keine Interessenkonflikte, zu 100% Ihnen als Kunden verpflichtet.

 

Sie erhalten konkrete Umsetzungs- und Handlungsempfehlungen.

 

Sie erhalten Transparenz und Übersichtlichkeit. Reduzierung der Komplexität für Sie durch Konzentration auf das Wesentliche. Fundiert und sicher Entscheidungen treffen.

 

Sie profitieren von unserem Expertenwissen, langjähriger Erfahrung und großem Netzwerk. Spezialwissen - passgenau abrufbar für Sie und Ihre Ziele.

 

Sie erlangen eine klare Kostenübersicht. Vereinbarung eines festen Beratungshonorares. Keine versteckten Kosten oder Provisionen.

Jede Stunde ist ein Baustein für die Zukunft.

 

Strategie  ⎮  Transparenz  ⎮  Erfahrung

 

Ein Leuchtturm dient der Positionsbestimmung, hält ein Schiff auf Kurs und sorgt dafür, dass es sicher in den Hafen gelotst wird und sein Ziel erreicht. Er hilft Gefahren rechtzeitig zu erkennen, warnt, klärt auf, schützt und weist auch in stürmischen Zeiten den Weg.

 

Ob ein Vermögen stabil bleibt und wächst, ist nicht zuletzt eine Frage seiner Struktur. Nur über eine nach Ihren individuellen Plänen und Wünschen ausgerichtete, strategisch geplante Vermögensstruktur sind diese Ziele zu erreichen und nachhaltig zu erhalten. Wir helfen Ihnen bei der strategischen Ausrichtung und Strukturierung Ihres Vermögens und begleiten Sie bei der Umsetzung – 360°.

 

Eine Analyse verschafft Ihnen Klarheit und Transparenz über Chancen und Risiken, Verfügbarkeit, Kosten und Rendite für Ihr Vermögen. Als unser Kunde profitieren Sie von unserer Erfahrung und von unserem großen Netzwerk – bei Bedarf und auf Ihren Wunsch arbeiten wir mit ausgewählten externen Spezialisten zusammen.

 

Wir = Ihr persönlicher Leuchtturm.

Um klarzusehen genügt ein Wechsel der Blickrichtung.

Antoine de Saint-Exupery

 

Analyse

Für jede Planung bedarf es einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Situation. Hierbei prüfen und sortieren wir die bereits bestehenden Anlagen, Verträge und Absicherungen und gehen detailliert auf alle relevanten Umstände ein: Ihre ganz individuelle Lebenssituation, Ihr familiäres und berufliches Umfeld, Ihre Wünsche, Vorstellungen sowie Ihre Lebensplanung.

 

Umsetzung & Begleitung

Je nachdem, wie Sie es wünschen, legen wir gemeinsam den Umfang der Betreuung fest. Gern begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin und kümmern uns um alle administrativen Vorgänge. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre individuelle Familienstrategie im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen oder einer neuen Lebenssituation (z.B. Ruhestand, Erbschaft, neue Gesetzgebung etc.) angepasst werden sollte.

 

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Kennenlernen

Wir lernen uns kennen. Wenn Sympathie und Bauchgefühl ja sagen, definieren wir die Vorgehensweise  und legen gemeinsam die Grundlagen unserer Zusammenarbeit fest.

 

 

Vorschlag

Sie erhalten nach sorgfältiger Recherche und Analyse Ihren aktuellen Finanzstatus, ein Konzept mit Empfehlungen zur Optimierung, die wir ausführlich mit Ihnen besprechen. Sie gewinnen einen Gesamtüberblick über Ihre Finanz- und Vermögenssituation und erkennen die Wechselwirkungen zwischen Ihren einzelnen Finanzbausteinen.

 

Kundenentscheidung

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Sie sollen Ihre Entscheidungen stets mit einem guten Gefühl treffen. Das ist für uns das Wichtigste!

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Ziele und Wünsche

Das erste Beratungsgespräch dient der Orientierung. Welche Wünsche und Ziele haben Sie? Ist der Bedarf ein konkretes Vorhaben oder suchen Sie Transparenz Ihrer aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation? Wollen Sie Sicherheit bei der Ruhestandsplanung? Geht es Ihnen um Vermögenserhalt für die Familie oder um eine eigene Immobilie?

 

 

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Wie wir beraten

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.

Heraklit von Ephesus

Wir bieten Ihnen...

 

  • Objektive Prüfung Ihrer Finanz- und Vermögensunterlagen auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Kosten

  • Ausschreibungen / Leistungsvergleiche und Unterstützung bei Verhandlungen

  • Schaffung von Entscheidungsgrundlagen

  • Koordination und Umsetzung aller Ihrer Entscheidungen

  • Steuerung und Controlling Ihrer Vermögenswerte
    (Banken, Immobilien, Versicherungen), Vertragsmanagement

  • Verwaltung und Aufbereitung Ihrer Finanz- und
    Steuerunterlagen für alle Vermögensklassen

  • Kredit- und Zinsmanagement, Strukturierung von Finanzierungen

  • Risikoanalyse / Risikomanagement

  • Private Vermögensbilanz, privater Finanzplan, Liquiditätsplanung

  • Vorsorgeplanung (Testament, General- und Vorsorgevollmacht)

  • Absicherung der Familie und des Familienvermögens

  • Enge Abstimmung mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern

  • Regelmäßige Berichterstattung

  • Moderation von Familienkonferenzen

  • Vorträge

    Dieses ist nur ein Auszug aus den vielfältigen Aufgabenstellungen, die wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern für Sie übernehmen können.

 

 

 

Bei uns stehen Sie als MENSCH im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.

 

Wir hören Ihnen aktiv zu - was bewegt Sie, was ist Ihnen besonders wichtig und welches sind Ihre ganz individuellen und persönlichen Wünsche und Ziele.

 

Zuhören + Erkennen = Verstehen

 

Auf der Basis Ihrer Wünsche und Ziele entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige und individuelle Familienstrategie. In jedem Lebensabschnitt stehen andere Bedürfnisse im Vordergrund und Sie setzen neue Prioritäten. Veränderungen sind heutzutage Teil des Alltags und erfordern eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.

 

Unser Selbstverständnis ist es, Sie durch den Irrgarten der vielfältigen Möglichkeiten zu leiten und auf dem Weg als Ihr langfristiger, persönlicher Partner zu begleiten. Sie erhalten eine transparente und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage und eine persönliche Meinung.

 

Wir sind unabhängig, interessenkonfliktfrei und zu 100% nur Ihnen, unserem Kunden verpflichtet.

Im Grunde sind

es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt

 

 

Dorit Niemeyer

 

Für mich sind es immer die Verbindungen mit den Menschen, die mir etwas geben. Es macht mir sehr viel Freude, Menschen kennen zu lernen, ihnen zuzuhören, sie zu beraten und auf Ihrem Weg zu begleiten. Nach über 20 Jahren Bank- und Finanzmarkterfahrung  habe ich mich entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Aus meiner Historie als Führungskraft sowie der langjährigen Betreuung von Unternehmern und Freiberuflern, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, offen für Veränderungen zu sein und die Dinge voran zu treiben, die einem am Herzen liegen.

 

In der Niemeyer & Wagschal GmbH habe ich als Geschäftsführerin die unternehmerische Freiheit - das, wofür ich stehe und was meine Leidenschaft ist, zu leben. Ich berate meine Kunden völlig unabhängig und interessenkonfliktfrei – stets der Mensch im Mittelpunkt.

 

Seit 2016 bin ich außerdem Vermögensverwalterin und Senior Partnerin in der DWPT Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH.

Das bin ich.

Das bin ich.

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Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

 

Niemeyer & Wagschal GmbH

 

Fahrenheitstraße 11

28359 Bremen

0421 / 989 665 - 0

info@niemeyer-wagschal.de

 

Datenschutzerklärung

 

Die vollständige Nutzung unserer Seite erfordert die Übermittlung von personenbezogenen Daten,  ohne Angaben personenbezogener Daten ist die Nutzung eingeschränkt möglich.

Für die Nutzung einzelner Dienstleistungen unserer Seite gelten ggf. abweichenden Regelungen, diese werden nachstehend gesondert erläutert. Ihre ggf. erhobenen personenbezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) werden von uns mit großer Sorgfalt entsprechend der Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts verarbeitet. Daten gelten dann als personenbezogen, wenn sie eindeutig einer spezifischen natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes sind im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), im Telemediengesetz (TMG) sowie ab dem 25.05.2018 in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem BDSG (neu) verankert. Die nachfolgenden Regelungen informieren Sie auf Grundlage dieser rechtlichen Bestimmungen über Umfang und Zweck der Erhebung sowie über Nutzung und Verarbeitung entsprechender personenbezogener Daten durch den Anbieter

 

Niemeyer & Wagschal GmbH

Fahrenheitstr. 11

28359 Bremen

Deutschland

Telefon 0421 - 989 665 - 0

info@niemeyer-wagschal.de

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Datenübermittlung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Somit ist ein lückenloser Schutz vor etwaigen Zugriffen durch Dritte nie vollständig auszuschließen.

 

Cookies

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren. Ein Session-Cookie ist eine kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf Ihrer Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche enthält eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Diese Cookies werden gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser schließen.

Wir verwenden gegebenenfalls auch persistente Cookies, das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Ihre Lebensdauer beträgt 1 Monat bis 10 Jahre. Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO liegt darin, unsere Website nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

 

Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer findet nicht statt. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihrer Person ermöglichen würden, werden darüber nicht erfasst.

 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies vorab informiert werden und im Einzelfall entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen, oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann allerdings die Funktionalität der Website eingeschränkt werden.

 

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

 

AUSKUNFT/WIDERRUF/LÖSCHUNG

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. bei Wunsch nach Berichtigung, Widerspruch, Sperrung, Löschung oder Widerruf der erteilten Einwilligung können Sie sich unentgeltlich an unsere Datenschutzbeauftragte wenden. Wir unterrichten Sie darüber, dass Ihnen das Recht auf Berichtigung falscher Informationen bzw. das Löschen personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.

 

Datenschutzbeauftragte

Niemeyer & Wagschal GmbH

Dorit Niemeyer

Telefon: 0421 - 989 665 - 0

eMail: info@niemeyer-wagschal.de

 

 

 

Impressum

 

Niemeyer & Wagschal GmbH

Fahrenheitstraße 11

28359 Bremen

0421 / 989 665 - 0

info@niemeyer-wagschal.de

www.niemeyer-wagschal.de

 

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Dorit Niemeyer, Volker Wagschal

Amtsgericht Bremen, HRB 31388;

Steuer-Nr. 60/124/13058

Sitz der Gesellschaft Bremen

Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:

Dorit Niemeyer, Volker Wagschal

 

Die Niemeyer & Wagschal GmbH erbringt keine Finanzdienstleistungen i.S.d. § 1 Abs. 1a KWG. Die erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen Anlageberatung über Finanzinstrumente gem. § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG, Anlage- und Abschlußvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Nrn. 1 u. 2 KWG sowie die Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG erbringen Frau Dorit Niemeyer und Volker Wagschal als Senior-Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.

 

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH,

Ringstr. 79, 91074 Herzogenaurach

ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Herzogenaurach.

Gesetzlich vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Marcel van Leeuwen, Silvia van Leeuwen, Dr. Martin Zeitler

Kontakt: Telefon: 09132 / 750 300,

 

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth, Handelsregisternummer HRB 13513,

Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 24 227 15 18

 

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn

Lurgiallee 12,

60439 Frankfurt

www.bafin.de

 

Lizenzen / Statusangaben

Die Gesellschaft ist als Makler gemäß § 34c Gewerbeordnung tätig.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis

nach § 34 c Abs. 1 GewO:

Stadtamt Bremen, Stresemannstr. 48, 28207 Bremen

Tel. 0421 361-0; Fax: 0421 361-10035 (zentrales Faxgerät);

Berufsrechtliche Regelungen:

§ 34c GewO (Gewerbeordnung)

www.stadtamt.bremen.de

 

Die Gesellschaft ist als Immobiliendarlehensvermittler gemäß

§ 34i Gewerbeordnung tätig.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis

nach § 34 i Abs. 1 GewO:

Handelskammer Bremen, Am Markt 13, 28195 Bremen

Tel. 0421 3637-0; Fax: 0421 3637-299 (zentrales Faxgerät)

Berufsrechtliche Regelungen:

§ 34i GewO (Gewerbeordnung)

www.handelskammer-bremen.de

 

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen

Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

 

Angaben nach § 6 des Teledienstgesetzes (TDG)

Rechtlicher Hinweis: Die Inhalte unserer Internetseiten dienen nur der allgemeinen Information und einer unverbindlichen

Darstellung der Niemeyer & Wagschal GmbH. Trotz einer sorgfältigen Erstellung übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Eine jederzeitige Änderung behalten wir uns vor.

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Haftungsausschluss PDF

 

Urheberrecht

Niemeyer & Wagschal GmbH - alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Web-Sites verwendet werden. Logos, Marken, Firmenschriftzüge und Abbildungen, die auf diesen Internetseiten enthalten sind, sind für uns und/oder, soweit angegeben, zugunsten anderer Unternehmen geschützt und dürfen daher nicht für eigene Zwecke verwendet oder in sonstiger Weise genutzt werden.

 

 

Website Design und Entwicklung

Christiane Marwecki

www.cmgrafix.de

 

Bildnachweise

Nachfolgend erhalten Sie Angaben zu den Urhebern der auf der Website verwendeten Bildern:

© Shutterstock (Strandkorb)

© Fotolia.com (Bausteine)

© Fotolia.com (Leuchtturm Sylt)

© Fotolia.com (Leuchtturm)

© Fotolia.com (Wellenbrecher)

© Fotolia.com (Uhr)

© Panthermedia.net (Hände)

© Fotolia.com (Flaschenpost)

 

Die persönlichen Fotos von Dorit Niemeyer und

Volker Wagschal wurden von

Thomas Hellmann, Diplom Foto-Designer ⎟ DGPh,

Bremen erstellt.

www.thomashellmann.de

 

 

 

 

Volker Wagschal

 

Nach über 30 Jahren Bank- und Finanzmarkterfahrung habe ich mich entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.  Denn wie sagte einmal Richard Löwenthal so treffend - „Werte kann man nur durch Veränderung bewahren“.  Und Werte sind für mich wie ein innerer Kompass, ein Leuchtturm der mir Orientierung gibt und Klarheit über das, wofür ich stehe und lebe.

 

Während meiner langjährigen Tätigkeit, unter anderem

als Leiter Private Banking, habe ich erkannt, dass Unabhängigkeit und Individualität in der heutigen Zeit mehr denn je bedeutende Faktoren sind.

 

Als Geschäftsführer bietet mir die Niemeyer & Wagschal GmbH die ideale Plattform – werteorientiert, mit Begeisterung und Leidenschaft das zu leben, wofür ich persönlich stehe. Unabhängige, interessenkonfliktfreie und lebensphasenbezogene individuelle Beratung für meine Kunden. Authentisch mit Ecken & Kanten.

 

Seit 2016 bin ich außerdem Vermögensverwalter und Senior Partner in der DWPT Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH.

Wir verschaffen Ihnen wertvolle Zeit.

Jede Stunde ist ein Baustein für die Zukunft.

Um klarzusehen genügt ein Wechsel der Blickrichtung.

Antoine de Saint-Exupery

Wie wir beraten

 

 

1. Kennenlernen

Wir lernen uns kennen. Wenn Sympathie und Bauchgefühl ja sagen, definieren wir die Vorgehensweise  und legen gemeinsam die Grundlagen unserer Zusammenarbeit fest.

 

2. Ziele und Wünsche

Das erste Beratungsgespräch dient der Orientierung. Welche Wünsche und Ziele haben Sie? Ist der Bedarf ein konkretes Vorhaben oder suchen Sie Transparenz Ihrer aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation? Wollen Sie Sicherheit bei der Ruhestandsplanung? Geht es Ihnen um Vermögenserhalt für die Familie oder um eine eigene Immobilie?

 

3. Analyse

Für jede Planung bedarf es einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Situation. Hierbei prüfen und sortieren wir die bereits bestehenden Anlagen, Verträge und Absicherungen und gehen detailliert auf alle relevanten Umstände ein: Ihre ganz individuelle Lebenssituation, Ihr familiäres und berufliches Umfeld, Ihre Wünsche, Vorstellungen sowie Ihre Lebensplanung.

 

4. Vorschlag

Sie erhalten nach sorgfältiger Recherche und Analyse Ihren aktuellen Finanzstatus, ein Konzept mit Empfehlungen zur Optimierung, die wir ausführlich mit Ihnen besprechen. Sie gewinnen einen Gesamtüberblick über Ihre Finanz- und Vermögenssituation und erkennen die Wechselwirkungen zwischen Ihren einzelnen Finanzbausteinen.

 

5. Kundenentscheidung

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Sie sollen Ihre Entscheidungen stets mit einem guten Gefühl treffen. Das ist für uns das Wichtigste!

 

6. Umsetzung & Begleitung

Je nachdem, wie Sie es wünschen, legen wir gemeinsam den Umfang der Betreuung fest. Gern begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin und kümmern uns um alle administrativen Vorgänge. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre individuelle Familienstrategie im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen oder einer neuen Lebenssituation (z.B. Ruhestand, Erbschaft, neue Gesetzgebung etc.) angepasst werden sollte.

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.

Heraklit von Ephesus

 

Wir bieten Ihnen...

 

  • Objektive Prüfung Ihrer Finanz- und Vermögensunterlagen auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Kosten
  • Ausschreibungen / Leistungsvergleiche und Unterstützung bei Verhandlungen
  • Schaffung von Entscheidungsgrundlagen
  • Koordination und Umsetzung aller Ihrer Entscheidungen
  • Steuerung und Controlling Ihrer Vermögenswerte
    (Banken, Immobilien, Versicherungen), Vertragsmanagement
  • Verwaltung und Aufbereitung Ihrer Finanz- und
    Steuerunterlagen für alle Vermögensklassen
  • Kredit- und Zinsmanagement, Strukturierung von Finanzierungen
  • Risikoanalyse / Risikomanagement
  • Private Vermögensbilanz, privater Finanzplan, Liquiditätsplanung
  • Vorsorgeplanung (Testament, General- und Vorsorgevollmacht)
  • Absicherung der Familie und des Familienvermögens
  • Enge Abstimmung mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern
  • Regelmäßige Berichterstattung
  • Moderation von Familienkonferenzen
  • Vorträge

    Dieses ist nur ein Auszug aus den vielfältigen Aufgabenstellungen, die wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern für Sie übernehmen können.

 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt

Das bin ich.

 

Das bin ich.